A munkalap beépített állapotai (Új, Folyamatban, Kész, Lezárt stb.) mellé a cég saját állapotokat vehet fel (pl. „Ellenőrzésre vár”), és megadhatja, melyik állapotba kerüljön a munkalap létrehozáskor, a munka megkezdésekor és a befejezésekor. Ezt csak az Admin állíthatja.
Hol találod
Beállítások → Haladó → Egyéb, a Munkalap állapotok rész (telefonon a Haladó beállítások legördülő listában az Egyéb). A táblázat oszlopai: Név, Jelölések, Művelet (ceruza), Törlés.
A Jelölések oszlopban látod, melyik állapot milyen szerepet tölt be:
- ÚJ — ezzel az állapottal jön létre az új munkalap (a megkeresés átalakításával és másolással készült is), és ide kerül vissza az újranyitott munkalap.
- MEGKEZDETT — erre áll át a munkalap a Megkezdés / Munka megkezdése gombra.
- KÉSZ — erre áll át a Munka befejezése gombra.
- ZÁRÓ — a Lezárt és a Sztornózva állapot jelölése; ilyet a felületen nem lehet új állapotra tenni.
Mindegyik jelölés egyszerre csak egy állapoton lehet, és egy állapoton legfeljebb egy jelölés áll.
Új állapot felvétele — lépések
- Nyomd meg az Új állapot gombot.
- Az Új státusz ablakban add meg a Név mezőt (pl. „Ellenőrzésre vár”).
- Ha ennek kell lennie az alapértelmezettnek, kapcsold be a megfelelőt: Alap ‘MEGKEZDETT’ állapot, Alap ‘ÚJ’ állapot vagy Alap ‘KÉSZ’ állapot. Egyszerre csak egy kapcsolható be. Ha bekapcsolod, a jelölés átkerül erre az állapotra (a korábbiról lekerül).
- Létrehozás.
Meglévő állapot módosítása
- A sor végén a ceruzára kattints.
- Az Állapot szerkesztése ablakban átnevezheted (csak a saját állapotot), és átállíthatod a jelöléseket.
- Mentés.
Törlés
A saját állapot sorának végén a piros X gomb, majd a megerősítés („Biztosan törlöd ezt a státuszt?”) → Törlés. Csak olyan állapot törölhető, amelyikben egyetlen munkalap sincs.
Mi nem törölhető, nem nevezhető át?
A beépített állapotok: Új, Kiosztva, Folyamatban, Várakozik, Külső szerviz, Kész, Aláírásra vár, Lezárt, Sztornózva. Ezeknek nincs törlés gombjuk, és a nevük szürke, nem írható át — a jelöléseiket (ÚJ / MEGKEZDETT / KÉSZ) viszont áthelyezheted egy saját állapotra.
Hol jelenik meg a saját állapot?
A munkalap szerkesztőjében a Munkalap állapot mezőben választható (a záró állapotok — Lezárt, Sztornózva — itt nem választhatók, azokat a lezárás és a sztornó állítja be). Az új állapot a kollégák készülékén a következő szinkron után jelenik meg.
Színt és sorrendet az állapotokhoz a felületen nem lehet beállítani.
Ha nem látod / nem működik
- Nincs Egyéb fül, vagy nincs Munkalap állapotok rész. Csak az Admin látja.
- A munkalapon nincs Munkalap állapot mező. Néhány szakmánál alapból rejtett; a Beállítások → Haladó → Űrlap fülön, a Munkalap űrlapnál kapcsolható be.
- Nincs törlés gomb egy állapotnál. Beépített állapot — nem törölhető.
- A törlés nem történik meg. Valószínűleg van munkalap ebben az állapotban. Állítsd át ezeket a munkalapokat másik állapotra, és próbáld újra.
- A beépített állapot neve máshol kicsit másképp szerepel (pl. a listában „Kiosztva”, a munkalapon „Delegálva”). A beépített állapotok neve a programban rögzített fordításból jön, ezért nem írható át.