A Beállítások → Űrlap fülön a program beépített mezőit kapcsolhatod be vagy ki (a munkalapon, az ügyfél, az eszköz, a tevékenység és a termék űrlapján), és megadhatod, hogy egy mező a PDF-en és az ügyfélnek szóló online nézetben is megjelenjen-e. Az Egyedi mezők fülön saját mezőt vehetsz fel, ha a beépítettek között nincs, amire szükséged van. Mindkét beállítás az egész cégre vonatkozik, nem csak rád.
Hol találod
- Beállítások → Haladó → Űrlap (telefonon a Haladó beállítások legördülő listában).
- Beállítások → Haladó → Egyedi mezők — ugyanott.
Mindkét fület csak az Admin látja; más szerepkörnél a Haladó rész meg sem jelenik. A Beállítások csak internetkapcsolattal nyílnak meg.
Mezők be- és kikapcsolása — lépések
Nyisd meg az Űrlap fület. Felül az Űrlap mezők láthatósága cím alatt válaszd ki, melyik űrlapot állítod: Munkalap, ügyfél, eszköz, tevékenység, termék (alatta kisbetűvel: munkalap-tétel — ez a munkalap anyagsora, nem a termék adatlapja). A Telephely gomb csak akkor látszik, ha a cégednél a munkavégzés helye Terepi (kiszállás).
A listában minden mező mellett három jelölő van:
- a mező neve előtt — látszik-e a mező az űrlapon;
- PDF — rákerül-e a PDF-re;
- Online — megjelenik-e az ügyfélnek küldött online (nyilvános) nézetben.
Ha egy mezőt kikapcsolsz, a PDF és az Online jelölése is kikapcsol; ha visszakapcsolod, azok is visszajönnek. Utána külön is állíthatod őket (pl. látszódjon az űrlapon, de a PDF-re ne kerüljön).
Nyomd meg a Mentés gombot. Ha sikerült: „Mezők frissítve.” Ha semmit nem változtattál: „Nincs módosítás.”
Egyedi mező felvétele — lépések
- Nyisd meg az Egyedi mezők fület, és válaszd ki, melyik űrlaphoz kell: Munkalap, eszköz, ügyfél, tevékenység vagy termék.
- Írd be az Elnevezés mezőbe a nevét (ez lesz a felirata), és válaszd ki a típusát: Szöveg, Hosszú szöveg, Szám, Igen/Nem, Dátum/Idő, Okos dátum vagy Összeg.
- Nyomd meg a Hozzáadás gombot — a mező megjelenik a listában.
- A listában mezőnként állíthatod: Látható, Kötelező, PDF, Online.
- A végén nyomd meg a Mentés gombot („Custom mezők mentve.”). Mentés nélkül a felvett mező elvész.
Az új mező az űrlap végére kerül, a beépített mezők után. Egyedi mezőt a Törlés gombbal (majd Mentés) távolíthatsz el; a már beírt értékek nem jelennek meg többé.
Jó tudni
- Az elrejtés nem töröl adatot. Egy kikapcsolt mezőbe korábban beírt érték megmarad, csak nem látszik; ha visszakapcsolod, újra előjön.
- Mikor hat? Nálad a mentés után azonnal. A kollégák készülékén a program következő indításakor vagy az oldal újratöltésekor. A PDF-en a következő PDF-től; a már lezárt munkalapok PDF-je nem változik.
- Nem minden mező kapcsolható. Néhány alapmező (pl. az időpont, a határidő, a prioritás, a végösszeg) mindig látszik, ezért nincs a listában. A szürkén, „Sablon rögzített beállítás” felirattal álló mezőt a szakmád sablonja rögzíti — ez nem állítható.
- Sorrend. A mezők sorrendjét a felületen nem lehet átrendezni.
- Gyorsnézet. A munkalap gyorsnézetének Munka füle (ahol van ilyen) a szakmádhoz előre kiválasztott mezőket mutatja (pl. hibaleírás, elvégzett munka, „vár alkatrészre” jelzők). Ha itt kikapcsolsz egy ilyen mezőt, onnan is eltűnik; újat viszont nem tehetsz a gyorsnézetbe, és az egyedi mezők sem jelennek meg ott — azok a teljes oldalon és a szerkesztőben látszanak.
Ki módosíthatja?
Az Űrlap és az Egyedi mezők fület is csak az Admin látja és módosíthatja. A többi szerepkörnél a fülek nem jelennek meg; ha valaki közvetlen linkkel nyitja meg az Űrlap fület, ezt az üzenetet látja: „Ezeket a beállításokat csak admin módosíthatja.” Ha nem-adminként egy mezőt be- vagy kikapcsolnál, szólj az adminnak.
Ha nem látod / nem működik
- Nincs Űrlap / Egyedi mezők fül, nincs Haladó rész. Nem vagy Admin — ezeket a füleket csak az admin látja.
- Nincs Egyedi mezők fül, vagy „Ebben a csomagban ez a funkció nem elérhető.” Az egyedi mezők nem minden előfizetési csomagban vannak benne.
- Nincs Telephely gomb az Űrlap fülön. A telephely csak terepi munkavégzésnél használatos (Beállítások → Általános → Munkavégzés helye: Terepi (kiszállás)).
- Bekapcsoltam egy mezőt, de a kollégámnál nem látszik. Kérd meg, hogy töltse újra az oldalt, vagy indítsa újra a programot (internetkapcsolattal).
- Egy mező a teljes oldalon megvan, a gyorsnézetben nincs. Ez szándékos — lásd fent, Gyorsnézet.
- A mező nem látszik a PDF-en. Nézd meg, be van-e jelölve a PDF oszlopban; és ha üres az értéke, nem kerül rá. Lezárt munkalapnál a lezáráskori PDF marad érvényes.