Új munkalapot kétféleképpen vehetsz fel. A gyors felvitel egyetlen űrlap: Ügyfél, tevékenységek, és ha kell, időpont. Mentés után a munkalap azonnal kész. A varázsló (részletes munkalap) lépésről lépésre visz végig minden adaton. Amíg el nem mented, piszkozat marad.
Hol találod
- Számítógépen: a bal oldali menü alatt a Gyors munkalap és a Részletes munkalap gomb.
- Telefonon: a jobb alsó + gomb, azon belül Új munkalap. Ez a gyors felvitelt nyitja.
- A Munkalapok lapon: a jobb felső Munkalap felvitel gomb. Ez is a gyors felvitel.
- A kezdőlapon, telefonon: a Munkalap felvitel gomb. Mellette a ⋯ menüben található a Munkalap varázsló.
- Egy ügyfél vagy eszköz adatlapján: az Új munkalap gomb a varázslót nyitja, és az adatlap ügyfél vagy eszköz adata már ki van töltve.
- A Naptárban: ha egy időpontból indítasz munkalapot, a gyors felvitel nyílik, és az időpont már ki van töltve.
Gyors felvitel — lépések
- Válaszd ki az ügyfél nevét a listából. Ha még nincs felvéve, az Új gombbal felveheted. Ez a mező kötelező.
- Ha az ügyfélnek van telephelye, megjelenik a Telephely mező. Ha csak egy telephelye van, a program automatikusan kitölti.
- Írd be a tevékenységek megnevezését, legalább egyet. A program a korábban használt megnevezéseket javasolja. Ha a javaslatból választasz, a javaslat ára és cikkszáma (ha van) is a munkalapra kerül. Ha a választás után átírod a megnevezést, az már nem a javaslat, és ár nélkül kerül fel. Enter után új sor nyílik a következőnek.
- Ha kell, válaszd ki az eszköz adatát (nem kötelező; az ügyfél kiválasztása után használható). Az időpontot a Mikor? (opcionális) mezőben adhatod meg. Az Időtartam beállítások alatt megadhatod a munka hosszát, vagy bekapcsolhatod az Egész napos lehetőséget.
- Ha látod az árakat, a Végösszeg (opcionális) mezőben megadhatod az összeget, mellette a fizetési módot.
- Választhatsz a két mentés közül: Mentés vagy Mentés és megnyitás. Mindkettő után megjelenik a Munkalap létrehozva. üzenet.
Fűtéstechnikai cégeknél az ügyfél után a Munka jellege mezőt is kitöltheted. A gyors felvitelnél ez üresen is hagyható.
Varázsló — lépések
- A varázsló az ügyfél lépésen nyílik. Felül a lépések sora látható: Általános, ügyfél, eszköz, tevékenység, termékek, Fotók. Bármelyikre rákattinthatsz.
- Lent a Tovább és a Vissza gombbal léphetsz. Amit beírsz, azt a program menet közben menti.
- Lent ez a felirat látható: „Ez egy piszkozat. Dönthetsz a mentésről vagy elvetésről.” Ha kész vagy, nyomd meg a Mentés gombot. A piszkozatot az Elvetés gombbal törölheted.
- A mentéshez kiválasztott ügyfél és legalább egy tétel kell a tevékenységek között. Ha valamelyik hiányzik, a program ezt jelzi: „Válassz ügyfelet a mentéshez.” vagy „Adj hozzá legalább egy feladatot a mentéshez.” Ha az Általános lépésen kötelező mező üres (például fűtéstechnikában a Munka jellege), a program oda visz.
- Mentés után ezt látod: „Elmentve. Feltöltés folyamatban, ha lesz net.” Ha a munkalap felkerült a szerverre, sorszámot kap, és megnyílik.
Jó tudni a piszkozatról
- A piszkozat csak azon az eszközön van meg, ahol elkezdted. Másik gépen vagy telefonon nem látszik, amíg el nem mented.
- A munkalaplistában Piszkozat jelöléssel látszik. Ha rákattintasz, újra a varázsló nyílik.
- Ha kilépsz a varázslóból, a piszkozat megmarad. Csak az Elvetés törli, a beírt tevékenységek és termékek adataival együtt.
- Piszkozathoz még nem adhatsz fotót („Fotók hozzáadásához előbb el kell menteni a munkalapot.”). Állapotfelvételt és befizetést sem rögzíthetsz hozzá.
- A kiosztást (ki megy ki a munkára) mentés után, a varázsló Általános lépésén adhatod meg.
Ha nem látod / nem működik
- Nincs gomb az új munkalaphoz. A munkalap-felvétel szerepkörhöz kötött: az Olvasó alapból nem vehet fel munkalapot, és a céged más szerepkörtől is elveheti ezt a jogot. Kérdezd meg az admint.
- Bolti cégnél nem látod a gombokat. A munkalapos gombok a szerviz munkaterületén vannak. Válts át a bolti részről a szervizre.
- Pult–műhely elrendezésnél nincs gyors munkalap és varázsló gomb. Itt új munkát a Pulton, az Új felvétel gombbal veszel fel, mert a felvételnek saját lépései vannak.
- „Elérted a csomag limitet”. A céged előfizetési csomagjában elfogyott a havi munkalapkeret. A program ilyenkor a már beírt munkalapot is törli az eszközről („A helyi rekordot töröltük.”). Az admin a Beállítások → Általános fülön látja, hány munkalap fogyott el a keretből. Bővítéshez csomagot kell váltani.
- Offline vagy. Munkalapot internet nélkül is felvehetsz. A program feltölti, amikor újra van hálózat. Addig a munkalapnak nincs végleges sorszáma.
- Mentés után a piszkozat nem tűnik el, és ez a felirat marad rajta: „Feltöltés folyamatban, amint lesz net…”. Ellenőrizd, van-e internet. Ha van, és a felirat sokáig nem tűnik el, jelezd a Hibabejelentő menüpontban.