A Ügyfelek menüben tartod nyilván, kinek dolgozol: név, elérhetőségek, cím, kapcsolattartók. Egy ügyfél adatlapján egy helyen látod a munkalapjait és az eszközök listáját is. Akit már nem használsz, archiválhatod — eltűnik a listából, de az előzményei megmaradnak.
Hol találod
- Menü → ügyfelek. A lista tetején kereső (név, e-mail, telefon), Kártya nézet / Táblázat váltó, és az Archiváltak is (N) kapcsoló.
- Egy kártya ⋮ menüje: Részletek, Szerkesztés, Új munkalap.
- Munkalapról: a ügyfél nevére kattintva adatdoboz nyílik — nyitott munkalapon Módosítás, mindig Adatlap (a teljes adatlapra visz).
Új ügyfél felvétele
- A listán kattints az Új ügyfél gombra (pl. „Új ügyfél”, „Új partner”).
- Add meg a nevet (kötelező), és ha van, az e-mail-címet és a telefonszámot. A ritkábban kellő mezők (cím, adószám, típus…) a További adatok alatt vannak.
- Mentés.
Jó tudni:
- Ha a név cégformára végződik (pl. „Kft.”, „Bt.”), a típus magától Cég lesz, ha még nem választottál.
- Terepi (kiszállásos) működési módban az ablaknak van egy Telephely füle is: ott rögtön egy telephelyet is felvehetsz az ügyfél alá.
- Munkalap felvételekor sem kell előbb ide jönnöd: a ügyfél keresőjébe írd be a nevet, és válaszd az Új ügyfél létrehozása: „…” sort.
Szerkesztés
- Az adatlapon Szerkesztés (vagy a lista kártyáján ⋮ → Szerkesztés).
- Több e-mail-cím és telefonszám is megadható: a További e-mail és a További telefonszám gombbal új sor jön, a − gombbal egy sor törölhető.
- Mentés. A szerkesztő fejlécében az Adatlap link a teljes adatlapra visz.
Kapcsolattartók
- Kapcsolattartó: az elsődleges kapcsolattartó neve (egy sor szöveg).
- További kapcsolattartók: tetszőleges számú sor, soronként Név, Telefon, E-mail, Megjegyzés (pl. üzemeltető, műszaki vezető, diszpécser). Új sort a További kapcsolattartó gombbal adsz hozzá. Fűtéstechnikában alapból látszik; máshol a Beállítások → Űrlap fülön kapcsolható be.
- Az aláírási link küldésekor a program az ügyfél összes e-mail-címét felkínálja, a kapcsolattartókét is.
Kedvezménykulcs (pénztáras fióknál)
Ha a fiókban van pénztár, és az admin beállított kedvezménykulcsokat („Törzsvásárló 5%”), a szerkesztőben és az új ügyfél felvételekor egy Kedvezménykulcs sor is megjelenik. A kiválasztott kulcs a pénztárban a vevő kiválasztásakor magától a kosárra kapcsolódik; az adatlap tetején jelvényként látszik. Beállítani alapból csak az admin tudja — a részletek a kedvezmény cikkében.
Az adatlap
Felül az adatok, alattuk:
- Telephelyek — csak terepi (kiszállásos) működési módban.
- Szerződések — fűtéstechnikában, annak, aki a szerződéseket láthatja.
- Ügyfélportál — az ügyfél jelszó nélküli linkje a saját munkalapjaihoz.
- Munkalapok — minden munkalap, amelyen az ügyfél szerepel; a címke mutatja, milyen szerepben (számlafizetőként, üzemeltetőként, megrendelőként). Ha sok van: Összes munkalap (N).
- Eszközök — kereséssel és telephely-szűrővel, Új eszköz gombbal.
A fejlécben: Új munkalap (ezzel az ügyfél adataival indul), Szerkesztés, és ha jogod van hozzá, Törlés.
Archiválás és törlés
- Archiválás: a szerkesztő ablak bal alsó Archiválás gombjával. Az archivált ügyfél nem jelenik meg a listában és a munkalap ügyfél keresőjében, az ügyfélportál-linkje nem él, de a munkalapjai megmaradnak. Visszahozni az Archiváltak is kapcsolóval megkeresve, az adatlap Visszaállítás gombjával lehet.
- Törlés: az adatlap Törlés gombjával. A gomb csak annak látszik, akinek van rá joga (alapból a koordinátornak és az Olvasónak nincs). Nem törölhető, amíg bármi hivatkozik rá: munkalap (lezárt és sztornózott is, bármilyen szerepben — számlafizetőként, üzemeltetőként, megrendelőként is), telephely, eszköz vagy szerződés (felmondott is). Ilyenkor archiváld.
Ha nem látod / nem működik
- Eltűnt egy ügyfél a listából vagy a keresőből. Valószínűleg archiválták. Kapcsold be az Archiváltak is kapcsolót, nyisd meg, és az adatlapon Visszaállítás.
- Nem tudok menteni / módosítani. Az Olvasó szerepkör nem vehet fel és nem módosíthat ügyfél adatot.
- Nincs Törlés gomb az adatlapon. A törlés jogosultsághoz kötött: alapból a koordinátor és az Olvasó nem törölhet. Ha az ügyfél nem kell többé, archiváld helyette.
- Törléskor hibaüzenetet kapok, és az ügyfél megmarad. Valami hivatkozik rá: munkalap (lezárt vagy sztornózott is), telephely, eszköz vagy szerződés. A program ilyenkor jelenleg általános üzenetet ír ki („Azonosító már használatban van”, illetve „Ütközés: a rekord időközben módosult.”) — ez is ezt jelenti. Archiváld helyette.
- Nincs Telephely fül vagy Telephelyek rész. Csak terepi (kiszállásos) működési módban van; ezt az admin a Beállítások → Általános részen állítja.
- Nincs „További kapcsolattartók” mező. A Beállítások → Űrlap fülön kapcsolható be.
- Nincs Szerződések rész. Csak fűtéstechnikában van, és jogosultság kell hozzá (a technikus alapból nem látja).
- Nincs Kedvezménykulcs sor, vagy szürke. Csak pénztáras fióknál, beállított kulcsokkal van; szürke, ha nem te vagy az admin (a vevő kulcsát alapból csak ő állítja).