Egy meglévő munkalapból egy kattintással új munkalapot készíthetsz: az ügyfél, az eszközök, a tételek és a leírások átkerülnek, az új munkalap pedig új sorszámot kap, és Új állapotban indul. Ez jól jön ismétlődő munkáknál, vagy ha egy aláírt, lezárt munkalapot már nem lehet újranyitni. Külön funkció a Korábbi munkalapok: a munkalapról megnézheted, mi történt korábban ugyanannál az ügyfél vagy telephelyen.
Duplikálás — hol találod
- A munkalap teljes oldalán: a fejléc ⋮ (További műveletek) menüjében a Duplikálás pont.
- A gyorsnézetből a fejléc Teljes nézet ikonjával jutsz a teljes oldalra.
Duplikálás — lépések
- Nyisd meg a munkalapot a teljes oldalon, és a ⋮ menüben válaszd a Duplikálás pontot.
- A program rákérdez: „Készítsünk egy új munkalapot ennek a másolataként? Az új példány nyitott státusszal jön létre.” — Duplikálás.
- Pár másodperc múlva megjelenik: „Munkalap duplikálva.”, és a program megnyitja az új munkalapot.
- Nézd át és javítsd, ami az új munkához már nem igaz (lásd lent).
Mi kerül át, és mi nem?
Átkerül:
- az ügyfél (a számlázási és a többi ügyfélszerep is), a telephely, és hogy melyik saját céged nevében készül;
- az eszközök;
- a tevékenységek és a termékek, mennyiséggel és árral;
- a leírások és megjegyzések (hibaleírás, elvégzett munka, belső jegyzet), az egyedi mezők, a prioritás;
- a munkalap beállításai (pl. kell-e aláírás, a PDF / nyilvános nézet beállításai), az ütemezett időpont, a számlázási jelölés és a „mire vár” jelzők.
Nem kerül át:
- a fotók és a csatolmányok, az aláírások, a befizetések;
- a lezárás, a lezáráskori PDF, a kezdés és a befejezés ideje, a Fizetve jelölés;
- az állapot: az új munkalap Új állapotban indul, és új sorszámot kap (ha a cégednél több saját cég nevében készülnek munkalapok, annak a sorszámsorából, amelyik az eredetin is volt).
Ezt nézd át az új munkalapon: az ütemezett időpontot, az Elvégzett munka szövegét, a számlázási jelölést (Számlázható / Számlázva) és a „mire vár” jelzőket — ezek az eredetiből jönnek, és az új munkára valószínűleg nem igazak.
Korábbi munkalapok — hol találod és hogyan működik
- A munkalap gyorsnézetében: a fejléc óra ikonja (Korábbi munkalapok), vagy a ⋮ menü Korábbi munkalapok pontja. Csak akkor látszik, ha a munkalapon van ügyfél vagy telephely.
- Ha a munkalapnak van telephelye, a lista alapból Ez a telephely munkalapjait mutatja; az Az ügyfél összes fülön az ügyfél összes munkalapja látszik. Telephely nélkül csak az ügyfél munkalapjai.
- Egy sorban: a munka napja, a sorszám, az állapot, miről szólt, mit csináltak, ki dolgozott rajta és melyik eszköz volt. Amin éppen állsz, az nincs a listában.
- Egy sorra kattintva a korábbi munkalap nyílik meg. Felül a Korábbi munkalapok sáv visz vissza a listára, a lista tetején a nyíl az eredeti munkalapra. A telefon vissza gombja is pontosan visszafelé lépked.
- A lista végén a Régebbiek betöltése gombbal a szerverről tölthetsz be régebbieket.
- Az ügyfél és az eszköz adatlapján is látszanak a kapcsolódó munkalapok.
Ha nem látod / nem működik
- Nincs Duplikálás pont. A duplikáláshoz az eredeti munkalap szerkesztési joga kell: a Technikus csak a saját vagy hozzá rendelt munkalapját duplikálhatja, az Olvasó egyiket sem. A gyorsnézet menüjében nincs ilyen pont — nyisd meg a teljes oldalt.
- A Duplikálás pont szürke. Offline vagy, vagy a duplikálás éppen fut. A duplikálás a szerveren történik, ehhez internet kell.
- „Nem sikerült duplikálni.” Próbáld újra, amikor van hálózat. Ha ismétlődik, jelezd a Hibabejelentőben.
- Lezárt, aláírt munkalapot kellene módosítani. Ha az újranyitás nem engedélyezett, duplikáld, és az új munkalapon dolgozz tovább. Ha az eredetire már nincs szükség, sztornózd.
- Nincs óra ikon / Korábbi munkalapok pont. A munkalapon nincs ügyfél és telephely sem, vagy éppen egy korábbi munkalapot nézel (onnan nem nyílik újabb lista). A teljes oldalon ez a funkció nincs; a gyorsnézetben érhető el.
- „Offline: csak a helyben tárolt munkalapok látszanak (a lezártak az utolsó egy évből).” Internet nélkül a lista csak a telefonon tárolt munkalapokat mutatja. A régebbiekhez kapcsolódj a hálózatra.